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导读

为争夺天下流量，，，，，，整合、并购，，，，，，联盟、清剿、溃败……快递江湖演绎了一幕演绎波澜壮阔的物流新篇章！

2017年2月顺丰称帝上市，，，，，，国号"SF"，，，，，，菜鸟挟天子以令诸侯，，，，，，尚未亮明国号，，，，，，尚以汉室示天下 。。。。。。。。京东已具帝王之相，，，，，，但由于疫情、贸易战，，，，，，一再推迟登基时间。。。。。。。。今快递天下已奠定了三国鼎立的雏型。。。。。。。。 

快递业“三巨头”正相互攻守、寻求结盟。。。。。。。。分别代表重构物流产业链的三个方向。。。。。。。。菜鸟是曹操，，，，，，挟天子（流量）以令诸侯；；；；；京东是蜀国，，，，，，天府之国，，，，，，偏安一方（仓配）、正图谋六出祁山；；；；；顺丰是小霸王，，，，，，披荆斩棘，，，，，，打下一片（速运）江山。。。。。。。。

菜鸟“东临碣石，，，，，，以观沧海”，，，，，，雄心伟略，，，，，，构建生态。。。。。。。。数据之争从不惧怕，，，，，，京东目标明确，，，，，，经营好自己的天府之国，，，，，，以较好的物流体验赢得了蜀国人心。。。。。。。。顺丰以天链条的生态着力于速度和运营，，，，，，海外市场精耕细作，，，，，，虽然打过败仗：嘿客、冷链，，，，，，但基石稳健，，，，，，不屑参与内战，，，，，，未来预期挑战FedEx。。。。。。。。 

魏国--菜鸟--数据

菜鸟诞生以千亿震惊天下，，，，，，挟天子以令诸侯，，，，，，风光无限。。。。。。。。挟天子淘宝（数据），，，，，，一统中通、圆通、中通、韵达、百世、……

菜鸟谋士云集，，，，，，以菜鸟驿站占领前端阵地，，，，，，以电子面单统一度量衡，，，，，，以丹鸟为黄埔军，，，，，，以锻造整合社会资源的巨型管理平台-菜鸟网络，，，，，，天网+地网+人网，，，，，，合力打造中国智慧物流骨干网。。。。。。。。

菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。。。。。。。。天网是由数据驱动的云供应链协同平台，，，，，，强调电子商务及物流数据的交互和分享；；；；；地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，，，，，，让天网的数据能力落地；；；；；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真实生活中各种场景下的便民服务。。。。。。。。

 在快递业刚刚兴起的时候，，，，，，各种快递公司遍地都是，，，，，，诸侯割据一方，，，，，，混战时有发生。。。。。。。。时至今日，，，，，，沧海桑田，，，，，，局面已经发生变化，，，，，，如风达、红楼、全峰、快捷.......在残酷的竞争中烟消云散。。。。。。。。

菜鸟趁你病要你“股”、 除最近投资的中通快递外，，，，，，还包括快递领域的圆通速递、百世物流、全峰快递；；；；；大件物流领域的日日顺物流；；；；；跨境物流领域的递四方，，，，，，以及新加坡邮政旗下冠庭国际物流；；；；；供应链物流领域的心怡科技、北领科技物流、快仓；；；；；干支线运输领域的卡行天下、运满满；；；；；末端物流领域的速递易、万象物流、晟邦物流；；；；；即时物流领域的点我达、蜂鸟配送等。。。。。。。。

及至今日，，，，，，菜鸟联盟的快递员已经超过三百万人，，，，，，覆盖全国的县区数量超过了2700个，，，，，，妥投率达到了99%，，，，，，马云“全国24小时送达，，，，，，全球72小时送达”的快递梦，，，，，，已在目标明确的快速路上大步向前。。。。。。。。

菜鸟最晚起步，，，，，，优势在于物流平台模式的低成本和高速扩张性，，，，，，挑战在于协同效率。。。。。。。。

菜鸟联盟一统江湖，，，，，，黄埔丹鸟宝地独占，，，，，，菜鸟驿站占领终端。。。。。。。。虽然存在着巨大的沟通与协调的成本，，，，，，不过，，，，，，挟天子(淘宝)以令诸侯（三通一达）的雄厚底蕴、庞大的物流数据库、极高的妥投率，，，，，，已经全球布局的视野，，，，，，或许未来可一统江湖。。。。。。。。

蜀国--京东--仓配

刘备卖过草鞋、强哥卖过光盘，，，，，，出身都是苦哈哈，，，，，，京东物流胜在仓配一体化带来的体验和效率，，，，，，但投入成本高昂；；；；；未来不冒进、不出现六出祁山是核心。。。。。。。。

京东收购跨越速运终于尘埃落定，，，，，，曾经的安能、壹米据说都是传闻中的收购对象，，，，，，京东最终还是选择了跨越。。。。。。。。弥补京东在航空、冷链、2B物流的短板，，，，，，对京东来说是桩不错的买卖。。。。。。。。

京东物流在电商领域占据了高端物流服务的品牌认知，，，，，，但投入成本将成为其开放战略的挑战，，，，，，规模效应、模式创新和无人技术应用将成为其突围路径之一。。。。。。。。

京东物流的战略核心是以仓配供应链服务为主，，，，，，而不是做快递。。。。。。。。 主要业务是供应链物流，，，，，，以“仓配一体化”为中心的B2C模式，，，，，，其主要的业务环节为“仓储-运输-配送”，，，，，，而通达系及顺丰等主营业务环节是“揽件-分拨-配送”，，，，，，是以分拨和运输网络为中心的C2C模式。。。。。。。。

当年当当网的“大嘴”李国庆质疑京东自建物流的时候，，，，，，怎么也不会想到，，，，，，京东物流后来的发展模式和规模。。。。。。。。而李国庆与刘强东的互怼和撕骂，，，，，，现在看来已经是笑谈。。。。。。。。京东在物流交付上的战略是正确的。。。。。。。。目前，，，，，，京东物流的产品体系包括供应链、快递、快运、大件、冷链、跨境、客服、售后等物流产品和服务，，，，，，以及物流科技、物流数据、云仓等物流科技产品。。。。。。。。

而京东，，，，，，无论是大件物流还是中小件物流，，，，，，从冷藏冷链物流到短距配送O2O物流，，，，，，到跨境物流到快递，，，，，，京东物流全部覆盖，，，，，，而且覆盖能力遍及全国。。。。。。。。京东物流的模式难点在于如何控制成本，，，，，，仓储成本或许能产生规模效应，，，，，，但直营模式下，，，，，，人力成本只会随着业务的扩张而继续增加。。。。。。。。

吴国--顺丰--效率

小霸王孙权起于江东、勇猛过人，，，，，，26岁的广东梅州王卫起于通港快件，，，，，，以效率、直营勇贯快递业。。。。。。。。对于追求独立和富有野心的顺丰而言，，，，，， 对标FedEx！

顺丰每一次重大抉择都伴随着阵痛，，，，，，嘿客之败、数据之战、顺丰优选、快递柜之战....顺丰在运输网络的效率方面拥有优势，，，，，，但错过了整个电商爆发期，，，，，，缺乏商流和信息流。。。。。。。。

聚焦中高端，，，，，，走差异化的路线。。。。。。。。2014年顺丰开始进行前瞻性的战略布局，，，，，，进行大规模资本开支，，，，，，向综合物流转型。。。。。。。。2017年借壳上市，，，，，，正式登陆A股。。。。。。。。近3年来，，，，，，顺丰不断进行资本投入和战略调整，，，，，，综合物流版图已经基本搭建完成。。。。。。。。

起家江东的小霸王勇猛无敌，，，，，，在快递的十年发展历程中，，，，，，建立了良好的品牌口碑，，，，，，唯一遗憾的是没有流量入口。。。。。。。。顺丰通过聚焦基础建设的投资，，，，，，大幅度的提高了运营效率，，，，，，覆盖时效件、经济件、重货快运、冷链及医药、供应链业务等多业务。。。。。。。。

顺丰的孟菲斯鄂州枢纽，，，，，，构筑综合物流的强大壁垒，，，，，，持续的对终端科技、运营效率进行投资，，，，，，直营模式对物流全流程具有绝对控制力。。。。。。。。

直营模式的缺点在于资本开支太高、管理半径不足、管理成本高昂，，，，，，因此只能选择高端客户市场。。。。。。。。而着重物流服务质量的冷运市场和着重时效性的同城市场，，，，，，都是最能体现直营模式效率优势的细分市场。。。。。。。。

供应链业务涉及企业的原材料采购、储存、产成品制造、产成品销售等多个环节。。。。。。。。顺丰18 年开始大力布局供应链业务，，，，，，先与美国夏晖联合成立新夏晖，，，，，，与德国邮政敦豪达成战略协议，，，，，，收购敦豪供应链。。。。。。。。顺丰目前已经在 3C、生鲜、服装、医药等行业提供仓储管理、商业智能、销售预测、大数据分析、供应链金融等一体化的综合物流服务。。。。。。。。

显而易见，，，，，，顺丰对标的对象已经跳出了快递竞争，，，，，，对标FedEx。。。。。。。。但是，，，，，，相比菜鸟京东，，，，，，顺丰面临的环境更为复杂。。。。。。。。所面对的是电商物流的平台级玩法，，，，，，比拼的是全产业链生态的打通，，，，，，数据、技术等物流产业新要素的较量，，，，，，它比任何人都更需要盟友和新的增长点，，，，，，然而却强敌环伺。。。。。。。。

未来期待

首先我们站在平头百姓的角度，，，，，，欢迎这样的三国演义，，，，，，回到几十年前只有一家邮政的日子是不可想象的。。。。。。。。商业竞争在发展的过程中，，，，，，必将在效率、安全，，，，，，价格上讨好我们！别为三国纷争乱了心脉。。。。。。。。

物流领域竞争方式已从草莽时期的价格战升级为资本战，，，，，，以及业务和战略上的卡位战；；；；；竞争范围也从围绕着快递业的局部战争，，，，，，演变为产业链上下游、甚至是跨界的战争；；；；；而互联网巨头的参与，，，，，，则直接让战场升级至数据、技术、资本和商业模式等全方位的竞争当中。。。。。。。。

1、菜鸟的数据战略

菜鸟物流是想做智能物流，，，，，，抓取全国的物流数据，，，，，，实现他的降低物流成本的夙愿。。。。。。。。而阿里巴巴淘宝、天猫已经在大数据积累与挖掘方面积累了丰富的经验，，，，，，这些都有助于菜鸟网络的智能物流网的建设。。。。。。。。

菜鸟的苦恼在于拼多多、京东、近场电商的侵蚀，，，，，，当挟天子（电商流量）失效，，，，，，所有的问题就会爆发。。。。。。。。这不烦恼来了：不知道谁搞的离间计，，，，，，领军大将蒋凡出事了，，，，，，拼多多与极兔搅局。。。。。。。。

淘宝增长乏力，，，，，，这是三国杀的核心！

2、京东的仓配战略

京东的物流就跟京东的基因一样，，，，，，更注重体验，，，，，， 凭借电商的场景，，，，，，大数据的挖掘，，，，，，对于物流的体验或将再提升一个档次。。。。。。。。 京东则像亚马逊，，，，，，先形成端到端能力，，，，，，然后标准化、产品化，，，，，，提供给第三方以服务的方式使用。。。。。。。。但两者仍都欠缺的，，，，，，就是客户运营，，，，，，即亚马逊这样的绑定客户的能力。。。。。。。。

京东物流的开放战略、都是基于京东闭环运营的核心，，，，，，京东收购跨越在B端运营商又更进一步，，，，，，如何融合，，，，，，在仓配一体化的物流业务上披荆斩棘，，，，，，难度就在于日益增长的成本和效率之间如何找到平衡点。。。。。。。。

物流与商流相互促进，，，，，，物流基盘牢靠了，，，，，，就等如何发力了！

3、顺丰的效率战略

顺丰作为快递行业的老兵，，，，，，大风大浪早已经历无数，，，，，，客户也是有口皆碑，，，，，，反而，，，，，，未来快递行业的天花板成为了眼下顺丰估值震荡的原因，，，，，，顺丰虽无远忧，，，，，，但却焦虑不断，，，，，，想要在这场“三国杀”中突围，，，，，，顺丰仍任重而道远。。。。。。。。

顺丰采取差异化的战略定位中高端市场，，，，，，通过自营投入运输网络建设，，，，，，保证物流服务的高端和时效，，，，，，成为快递业利润和市值最高的龙头。。。。。。。。顺丰的直营模式是对标美国邮政、德国邮政、FedEx、UPS和法国邮政等世界500强物流企业的发展路径。。。。。。。。

顺丰一直在商流上探索，，，，，，嘿客、优选...最近转战供应链，，，，，，如何利用搭建的高效的供应链体系和交付优势，，，，，，是打造FedEx的核心。。。。。。。。

后记

10万亿元以上的市场规模、低效的产业环节，，，，，，以及电商业务的高度协同性，，，，，，令中国电商巨头对改造物流行业充满兴趣。。。。。。。。

物流是继电商、金融、云计算后的又一个国家级的基础设施建设机会。。。。。。。。国务院颁布的《物流业调整和振兴规划》中，，，，，，物流产业上升至国家战略层面。。。。。。。。2017年2月13日，，，，，，国家邮政局规划打造“快递航母”，，，，，，到2020年形成3家~4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，，，，，，培育2个以上具有国际竞争力的世界知名快递品牌 。。。。。。。。

这场战役中各家究竟何去何从，，，，，，我们还未可知。。。。。。。。